聯華電子股份有限公司 (以下簡稱聯電) 今日 (10/28) 召開第十一屆第三次董事會議，會中通過自明日 (10/29) 起至 12/14 日將透過 100% 持股子公司 Alpha Wisdom Limited 於日本 Jasdaq 證券市場以公開收購方式收購目前 UMC Japan (以下簡稱 UMCJ) 之普通股、股票優先認購權及認股權等在外流通有價證券 (以下簡稱本收購案)。

UMCJ 目前在日本千葉縣館山市 (Tateyama City, Chiba) 擁有一座月產能二萬片的八吋晶圓廠。UMCJ 前身為新日鐵半導體，在 1999 年 1 月由聯電取得主要股權後，即期成為聯電集團在日本的營運中心。自此 UMCJ 逐漸轉型從事晶圓專工服務，並逐漸成為日本眾多整合元件大廠的代工製造夥伴。也由於 UMCJ 在日本市場的策略性角色，聯電集團在進行全球性佈局的同時，都將 UMCJ 未來的發展納入重點考量。

然而 UMCJ 的發展在現今的市場中，面臨許多重大的挑戰。隨著日本半導體市場的景氣衰退，UMCJ 自 2004 年以來，其營收衰退甚多。再加上受到自 2008 年底起之全球金融風暴影響，UMCJ 轉虧為盈的困難度愈行加高。雖然許多日本整合元件大廠未來將逐步採取輕晶圓廠策略，與晶圓專工公司的合作空間持續加大，但以 UMCJ 目前的技術能力想要掌握新增之商機仍嫌不足，因此極度需要聯電在營運、財務、技術與經營管理上提供更進一步的協助。簡言之，UMCJ 已深切體認若無法立即降低營運成本與運用聯電的整體資源，公司將無法持續提供具競爭力之服務。在另一方面，聯電認為本收購案及後續的改組整合作業能提高公司未來整體的管理與經營效率，同時也有助於提昇整體的價值。

本收購案將購買 UMCJ 除聯電持股以外的在外流通股份，聯電目前持有 UMCJ 50.09% 之股權 (即495,650股)。本收購案提議購買 273,603 股以上之股份，以達到取得大部分非聯電持有之在外流通股份。其收購價格為每股日圓 12,500 元，為考量 UMCJ 之營運計劃、未來現金流量、財務結構與淨資產價值後之結果。根據本收購價格及最高收購股數計算，本收購案的整體金額最高可達日幣 69 億元。如果在本收購案完成後尚有在外流通股份未被收購，聯電將依循日本公司法辦理強制購回，以完成取得 100% UMCJ 股份的目標，隨後並將按日本 Jasdaq 證券市場規定申請辦理下市。在完成這些步驟後，聯電將進一步進行企業組織重整，將 UMCJ 完整納入公司體系。

聯電相信本收購案對 UMCJ 之客戶幫助甚多，因在完成企業重整後，UMCJ 除可維持原有就地化服務，在聯電強大技術能力協助下，更能提供具全球性競爭力的解決方案。聯電瞭解客戶對於就地化服務的基本需求，同時聯電也認同晶圓專工企業在經過全球化佈局及合併擴大規模後，更能發揮規模經濟及提高營運效率所帶來的優勢。在這目標下，我們已於 2009 年 4 月提出合併中國蘇州和艦科技的計劃。聯電今日提出公開收購與合併 UMCJ 的計劃後，將進一步強化全球競爭力，相信在未來能提昇公司整體的價值並增進股東的權益。

請注意任何有權取得本新聞稿資訊之人在公告後的 12 小時內可能會被禁止取得 UMC Japan 股權等有價證券，基於資訊的取得可能牽涉到日本 Financial Instruments and Exchange Law 第 167 條第三段及 Enforcement Order 第 30 條規定之內線交易限制範圍。聯電與 Alpha Wisdom Limited 對違反上該條文之犯罪行為與行政責任均不負相關責任。