聯華電子股份有限公司 (以下簡稱聯電) 今日 (4 / 29 / 2009) 召開第十屆第十九次董事會議，會中通過與和艦科技 (蘇州) 有限公司 (以下簡稱和艦科技) 之控股公司合併案 (本合併案) ，將提請股東會決議。

和艦科技創立於 2001 年年底，從事晶圓專工服務，2005 年至 2007 年本業均維持獲利，營運績效及財務狀況良好，目前在中國蘇州擁有一座月產能 41,000 片的量產八吋晶圓廠，已深耕中國市場多年並與當地上下游企業建立良好的合作關係。聯電長期專注於晶圓專工產業，為落實全球性佈局，拓展海外市場並加速業務成長以提升獲利能力及促進股東權益，更提供未來深耕台灣之動力，在中國建立生產基地實屬必要。

過去半年全球半導體市場遭逢金融風暴衝擊嚴重衰退，許多半導體公司的淨值與市值亦受影響。本公司因此亟思如何利用這一波不景氣化危機為轉機，期望投入適當的資源獲取長遠成長的動能。另一方面，中國市場在這段期間的表現相對非常突出，許多客戶也希望能有在地生產的選項。在考慮新建晶圓廠需投入的人力、資金以及長達一年以上的建廠時程後，提出本合併案，除可以實現之前和艦科技控股公司贈與本公司之 15% 股權，提昇股東權益外，還能以相對合理的金額取得建置完成的生產基地，更期望善用其在中國建立的深厚基礎達到迅速開拓市場及滿足客戶需求的目的。就和艦科技而言，原係獨立營運之晶圓專工公司，於納入聯電後將可在聯電的全球運籌平台上，透過資源的整合提供更完整和具競爭力的解決方案，加速拓展客戶與提高獲利能力。

為達成此雙贏的合併案，本公司擬於主管機關依相關法令核准後，與和艦科技之控股公司合併，並以現金或以發行等值普通股或美國存託憑證 (ADS) 為合併對價。合併對價之總金額大約為美金二億八仟五佰萬元，交付股數之基礎則以本次董事會召開日 (不含 4/29 當日) 前六個月之普通股與美國存託憑證之算數平均成交價計算。此合併對價係綜合考量合併雙方就公司淨值，市場價值，目前技術能力和經營狀況，未來獲利能力與發展潛力而得。惟本合併案除經本公司股東會決議通過及經和艦科技之控股公司依當地適用程序通過相關決議外，須經所有相關主管機關核准後，方得進行。

聯電實施本合併案後，將可有效整合資源運用、降低營運成本、擴展經營規模，快速縮短在中國建立生產基地的時程，在中國市場高度成長及半導體景氣逐步復甦的趨勢下，本公司預期長期營收及獲利將因此有更大成長空間，也有助於發展快速、資本及技術日趨密集之半導體產業提高國際競爭力，將對聯電之股東權益有正面且長遠之貢獻。

就本合併案，聯電聘請香港商野村國際證券有限公司，台北分公司為獨家財務顧問。